أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثّلاً بذراعه الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن نجاح إصدار الصكوك السيادية التي طرحتها مملكة البحرين مؤخراً بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 7 أعوام، والتي شارك فيها بدور مدير إصدار رئيسي.
وحصلت الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة (Senior Unsecured) والمقوّمة بالدولار، على تصنيف ائتماني عند درجة +B مع نظرة مستقبلية مستقرّة من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مما يعكس الثقة الكبيرة التي حظي بها الإصدار بها من المستثمرين.
التمويل الإسلامي
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـKIB، رائد جواد بوخمسين: «إن حجم الطلب على الصكوك تجاوز 2.8 ضعف الحجم المستهدف، حيث تخطّى مبلغ 3.5 مليارات دولار، الأمر الذي مكّن جهة الإصدار بتسعير الصكوك عند 5.875 في المئة، وهو عند الحد الأدنى من السعر الاسترشادي».
وأضاف بوخمسين أن هذه الصكوك التي تم إصدارها على أساس الإجارة والمرابحة، ستدرج في سوق لندن للأوراق المالية، مما يعكس جاذبية مملكة البحرين في سوق التمويل الإسلامي العالمي، معرباً عن فخره بمشاركة شركة الدولي إنفست للاستثمار بهذا الإصدار إلى جانب نخبة من مديري الإصدار المعروفين بخبرتهم وريادتهم في صناعة التمويل الإسلامي.
وتابع: «مع النمو الذي تشهده الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم، نفخر بكوننا شريكاً موثوقاً لمؤسسات ومستثمرين كبار في الأسواق العالمية».
إصدار مميّز
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الدولي إنفست للاستثمار»، جمال حمد البراك: «تُسعدنا المشاركة مع مؤسسات معروفة بالسوق في عملية إصدار الصكوك الجديدة لحكومة مملكة البحرين ممثّلة بوزارة المالية، حيث إن مشاركة «الدولي إنفست للاستثمار» في إصدار مميّز بهذا الحجم بعد فترة وجيزة من انطلاقها يُعدّ دليلاً على قدرتها التنافسية وجهودها الجادة لتصبح شريكاً استثمارياً موثوقاً في الأسواق الإقليمية والعالمية».
وأضاف البراك أن هذا الإصدار السيادي يُعدّ الأول من نوعه الذي تشارك فيه «الدولي إنفست» كمدير إصدار رئيسي، مما يعزز ثقة المصدرين الإقليميين في الخبرة المالية لدى فريق إدارة الشركة وقدرتها على تأكيد حضورها داخل سوق الاستثمار الدولي.
بنوك مرموقة
وإلى جانب «الدولي إنفست»، تم تكليف عدد من البنوك المرموقة ليقوموا بأدوار مديرين رئيسيين مشتركين في عملية إصدار الصكوك، مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، وبنك المشرق، وبنك البحرين الوطني، وستاندرد تشارترد.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «الدولي إنفست للاستثمار» أُطلقت في نوفمبر 2024 بهدف تقديم منتجات وخدمات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية. وتماشياً مع التزام KIB الراسخ بمعايير التميّز في الاستثمار الإسلامي على المستوى الدولي، تعتمد «الدولي إنفست للاستثمار» على فريق محترف من ذوي الخبرة الواسعة في الأسواق المحلية والعالمية.
